✦ Valuation & M&A

Avaliação de Empresas
com Advisor

Não calculamos apenas o preço, revelamos o valor real do seu legado e preparamos seu negócio para o próximo grande movimento estratégico.

Avaliar Meu Negócio Agora

Quanto vale a sua empresa? Esta pergunta, aparentemente simples, carrega uma complexidade imensa. O valor de um negócio não está apenas em suas planilhas financeiras ou em seus ativos físicos; está em sua história, em sua reputação, em seu potencial de futuro e em seu lugar no mercado.

Na Advisor & Co., entendemos essa distinção fundamental: nós não calculamos apenas o preço, nós revelamos o verdadeiro valor do seu negócio.

Nossa abordagem de Avaliação de Empresas (Valuation) é uma ferramenta estratégica indispensável, projetada para fornecer a clareza e a confiança que você, líder ou acionista, precisa para tomar as decisões mais importantes.

Estratégia de Posicionamento

O Modelo STP no Valuation

No Padrão Ouro Advisor, o valuation não é um número estático. Ele é moldado pela **Segmentação, Targeting e Posicionamento (STP)** do ativo no mercado de capitais.

S

Segmentação

Identificamos clusters de investidores que pagam maior ágio por sinergias estratégicas.

T

Targeting

Direcionamos a tese para o investidor com menor custo de capital e maior apetite de mercado.

P

Posicionamento

Criamos a narrativa de escassez que justifica múltiplos de saída muito acima da média.

Mix de Gestão

Os 7 Ps da Geração de Valor

Produto (Equity)

Diferencial estratégico do ativo.

Preço (Earnings)

Potencial de múltiplos (EBITDA).

Praça (Atratividade)

Market share e barreiras.

Promoção (Tese)

Narrativa de valor ao mercado.

Processos (RevOps)

Escalabilidade operacional.

Pessoas (Liderança)

Governança e capital humano.

Métricas de Próxima Geração

Valuation via Unit Economics

Analisamos a saúde real do seu crescimento através de métricas de **Revenue Operations (RevOps)** e eficiência de capital.

LTV Lifetime Value

Valor gerado pelo cliente ao longo do tempo.

CAC Acquisition Cost

Custo de aquisição e eficiência de vendas.

Churn Retention Rate

A prova máxima de valor intangível.

NPS Promoter Score

Goodwill construído sobre lealdade.

A Integração RevOps no Valuation

Muitas empresas falham no valuation porque seus dados são silos isolados. Nossa metodologia audita as operações de receita, garantindo que o fluxo de caixa projetado seja sustentado por processos repetíveis e escaláveis. Isso remove o desconto de risco e eleva o preço final do ativo.

+35%

Média de aumento no
ágio via Governança RevOps

Diferenciais

A Profundidade Estratégica
da Advisor & Co.

Enquanto muitos enxergam o valuation como um exercício matemático, nós o vemos como uma arte analítica fundamentada em governaça.

Análise Holística, Além das Planilhas

Compreendemos que o valor de uma empresa reside também em seus ativos intangíveis. Nossa análise considera a força da marca, a cultura organizacional, o capital intelectual da equipe, a lealdade dos clientes e a posição competitiva no mercado.

Contexto e Ciclo de Vida do Negócio

O valor de uma startup em fase de crescimento acelerado é medido de forma diferente de uma empresa madura e consolidada. Auxiliamos nossos clientes a entender o valor do seu negócio em cada momento do ciclo de vida.

Cenários Futuros e Potencial de Crescimento

Não olhamos apenas para o passado. Nossos profissionais estão habilitados a apresentar cenários aplicáveis às mais variadas circunstâncias, projetando o potencial futuro do negócio para decisões mais claras e consistentes.

✦ Nosso Processo

O Caminho do Valor Real

Um processo estruturado para garantir rigor técnico, profundidade analítica e total alinhamento com seus objetivos de longo prazo.

01

Diagnóstico e Imersão Inicial

Coletamos todas as informações financeiras, operacionais e estratégicas da empresa.

02

Análise Setorial e Benchmarking

Estudamos o mercado em que a empresa atua, analisando concorrentes e transações comparáveis.

03

Aplicação de Múltiplas Metodologias

Utilizamos os métodos mais reconhecidos pelo mercado, como o Fluxo de Caixa Descontado (FCD) e a Análise de Múltiplos, para chegar a uma faixa de valor robusta.

04

Entrega e Apresentação Estratégica

Apresentamos o Laudo de Valuation detalhado e traduzimos os números em insights estratégicos, discutindo os resultados e os próximos passos com você.

Perguntas Frequentes

Quais são os principais métodos de avaliação de empresas?

Os métodos mais utilizados incluem o Fluxo de Caixa Descontado (FCD), que projeta a geração de caixa futura, e a Avaliação por Múltiplos de Mercado, que compara a empresa com ativos similares.

Qual a importância do EBITDA no Valuation?

O EBITDA é um indicador fundamental de geração de caixa operacional. No valuation por múltiplos, ele é frequentemente usado como base para determinar o valor da empresa (Enterprise Value).

Quando devo fazer a avaliação da minha empresa?

Recomendamos a avaliação em momentos de negociações de M&A, entrada ou saída de sócios, planejamento sucessório ou quando o empresário deseja entender o impacto estratégico de suas decisões no valor do negócio.

✦ Próximo Passo

Descubra o Valor do
Seu Próximo Movimento

Conhecer o valor real do seu negócio é o primeiro passo para tomar decisões que irão definir sua liberdade e perpetuar seu legado.

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